“調(diào)結構”和“穩(wěn)增長”一樣重要，IT作為新興產(chǎn)業(yè)，將與城鎮(zhèn)化深入融合，并不斷增加需求。信息化在城鎮(zhèn)化推進的過程中，將扮演更加重要的角色：IT系統(tǒng)不僅是輔助系統(tǒng)，更多將成為核心業(yè)務系統(tǒng)擺閘及核心決策系統(tǒng)，其后周期的屬性將逐擺閘漸減弱，并伴隨城鎮(zhèn)化的全過程，未擺閘來IT將出現(xiàn)明顯的前置化趨勢。過去信息化與工業(yè)化的深度融合增加了需求，現(xiàn)在信息化將與城鎮(zhèn)化深度融合創(chuàng)造需求。

     這其中，“智慧城市”是信息擺閘化與城鎮(zhèn)化結合的最佳模式。截至目前，我國提出智慧城市建設的城市總數(shù)達到了154個，投資規(guī)模預計超過1.1萬億元。而在“十二五”規(guī)劃或政府報告中提出建設智慧城市的地級以上城市共有41個，其中副省級城市10個，直轄市中北京、上海擺閘、天津均提出了智慧城市建設。智慧城市的真正落地就對應到“醫(yī)食住行”和城市管理的具體方面。

     就醫(yī)療和社保信息化方面來看。醫(yī)療信息化將成為擺閘實現(xiàn)分級就診、按病種收費從而控制醫(yī)療費用的一把利器。細分領域中，區(qū)域醫(yī)療就是為了實現(xiàn)醫(yī)療資源向基層、向欠發(fā)達地區(qū)的傾擺閘斜，因此市場自然而然滲透到最基層的社區(qū)、擺閘村和縣，然后再拓展到市級和省級；東部和中西部城市的項目建設同時興起，市場空間十分廣闊，經(jīng)測算區(qū)域醫(yī)療的市場空間將超過300億元。

     廣義的社會保障包括社會保障和人力資源兩部分。“金保一期”于2012年社會保障系統(tǒng)將在“金保一期”建設的基礎上繼續(xù)加大投入，預計將達到總投資的2/3，即200億元左右。我們認為有擺閘以下四大看點：社保卡發(fā)行及用卡環(huán)境的構建將擺閘帶來廣闊市鋤會；異地結算及業(yè)務系統(tǒng)互聯(lián)互通成為“二期”重點；基數(shù)擴大和政策改變將帶來升級機會；服務平臺向街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等基層延伸。

     綠色建筑及節(jié)能建筑領域，從國家政策層面來看，中央和地方政府正聯(lián)手以“強制和補貼”并行的方式推動建筑節(jié)能，綠色建筑產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的春天。2012年1月，住擺閘建部發(fā)布《十二五建筑節(jié)能專項規(guī)劃（征求意見稿）》，目標是到2015年擺閘，城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行不低于65%的建筑節(jié)能標準，城鎮(zhèn)新建建筑95%達到建筑節(jié)能強制性標準的要求。7月26日，住建部公布《夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能擺閘改造技術導則》（征求意見稿），為各地建筑節(jié)能補貼和技術改造提供參考，這預示著上海、重慶、江蘇、浙江等地的建筑節(jié)能改造進入實質(zhì)性的啟動階段。擺閘而上海也擬出臺《上海市建筑節(jié)能項目專項扶持辦法擺閘》，單個項目最高補貼可達1000萬元。

     當前，智能交通行業(yè)需求也未出現(xiàn)減少。智能交通行業(yè)景氣度仍然較擺閘高，BT或為提升行業(yè)增速貢獻新動力。在穩(wěn)增長的背景下，道路擺閘交通固定資產(chǎn)投資增速在6月有所恢復。該項數(shù)據(jù)意味著，地方政府將重新啟動對交通業(yè)的投資，智能交通投資或?qū)⒁虼硕芤?。智能交通正在成為各地?strong>擺閘慧城市建設不可或缺的一部分。

     在宏觀經(jīng)濟不確定、企業(yè)盈利下滑的大背景下，以中央和地方財政資金為投資主體政務信息化是確定性最高的細分擺閘領域。對應到城鎮(zhèn)信息化，我們認為以下幾個方面政策支持與擺閘資金投入最為確定：民生信息化、綠色建筑、智能交通。