“十一五”期間中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速

中國安防產(chǎn)業(yè)經(jīng)擺閘過30多年的發(fā)展，目前已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步，已經(jīng)形成了種類齊全，技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)體系，同樣，整個(gè)產(chǎn)業(yè)也是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。尤其是“十一五”期間，中國的安防產(chǎn)業(yè)已經(jīng)得到了前所未有的發(fā)展。2011年行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了2300億元，較2005年增長180%，年復(fù)合增長率達(dá)到24.9%。就行業(yè)產(chǎn)值來說安防產(chǎn)品產(chǎn)值將達(dá)1000億元，安防工程與服務(wù)的產(chǎn)值以達(dá)到1300億元，預(yù)計(jì)“十二五”期間增速達(dá)17%?？偨Y(jié)“十一五”期間安防產(chǎn)業(yè)巨大發(fā)展的原因主要是對內(nèi)投資和政府采購。

“十一五”期間，中國政府加大了對內(nèi)投資，4萬億的投資對拉動國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長啟到了重要作用，同時(shí)還推出了“3111”工程和“安全城市”等項(xiàng)目，正是這些以城市建設(shè)為代表的政府采購項(xiàng)目加大了市場對安防產(chǎn)品的需求。公共場所、奧運(yùn)場館、政府機(jī)構(gòu)等重要地點(diǎn)和公共場所，都是安防產(chǎn)品主要銷售渠道。同時(shí)，由于國內(nèi)人民收入的增加，民用安防產(chǎn)品的需求也大大提升，很多高檔社區(qū)和高檔別墅的興建拉動了民用安防產(chǎn)品市場的增長。與此同時(shí)，安防運(yùn)營業(yè)務(wù)也渡過了存活期，受到了社會各界廣泛的接受。如此大的增長需求，也帶動了安防產(chǎn)業(yè)的潛在的競爭者不斷的加入，使得IT、家電、電信等行業(yè)中有實(shí)力的企業(yè)紛紛進(jìn)入安防行業(yè)，從而加大了安防產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)（硬件設(shè)備、軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成方案和工程安裝能力）的供給，當(dāng)然這也加劇了安防市場的競爭程度。目前安防產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了周界防范、視頻監(jiān)控、電子查詢、門禁系統(tǒng)、家居安防、公共廣播等六大應(yīng)用領(lǐng)域。六大領(lǐng)域之中，對市場屬性、主流產(chǎn)品、供應(yīng)商概況、核心競爭力、銷售模式和市場容量幾個(gè)維度進(jìn)行細(xì)化研究，形成以下對中國安防市場的分析：

表1：擺閘

　
 周界防范
 視頻監(jiān)控
 電子巡查
 門禁系統(tǒng)
 家居安防
 公共廣播
 
市場屬性
 民用市場為最大市場
 公共、行業(yè)用戶
 智能樓宇為第一市場

生產(chǎn)領(lǐng)域最具開發(fā)潛力
 公共、行業(yè)、民用
 民用
 民用、商用
 
主流產(chǎn)品
 紅外線對射探頭占擺閘80%市場份額
 全數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)
 無線電子巡查系統(tǒng)
 4門和2門控制器 
 紅外線防盜報(bào)警

電磁密碼門鎖
 智能廣播矩陣設(shè)備
 
供應(yīng)商概況
 國產(chǎn)商60%

進(jìn)口代理商40%
 國產(chǎn)商60%

進(jìn)口代理商40%
 工程設(shè)備商40%，系統(tǒng)集成商40%，其它20%
 民族品牌
合資品牌
 民族品牌
 民族品牌擺閘
 
核心競爭力
 品質(zhì)核心

技術(shù)核心
 圖像處理平臺化智能化技術(shù)
 LPS技術(shù)

品牌
 門禁及安防控制技術(shù)

一卡通平臺發(fā)展模式
 綜合安防系統(tǒng)
 智能媒體

可尋址技術(shù)

網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)
 
銷售模式擺閘
 地區(qū)性代理商為主
 跨區(qū)域、跨行業(yè)代理商為主
 地區(qū)性代理

本土合資企業(yè)
 地區(qū)代理

國內(nèi)廠家直銷
 地區(qū)性代理

廠家直銷
 地區(qū)代理

廠家直銷
 
市場容量
 家庭用戶為主容量:900億元
 2011年87億元年增長率38%

個(gè)人用戶亟待開發(fā)擺閘
 保安巡查，37萬套/年企業(yè)巡查，30萬套/年

銷售額8億元
 2010年50億元，保持20%的增漲
 未來5年,市場規(guī)模達(dá)到1億5000萬元
 　
 
               

通過以上分析，可以看出目前安防市場處于“整體市場結(jié)構(gòu)布局合理，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)較為均衡；安防產(chǎn)品種類齊全，國產(chǎn)品牌市場占有率有所增大”的局面。領(lǐng)域不斷得到拓寬，已經(jīng)形成了涵蓋個(gè)人安全、家居安防、社區(qū)安全、城市安全、應(yīng)急指揮、環(huán)境安全、行業(yè)安全、消防安全、信息安全、國土安全等十大類細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的“大安防”的局面，為各類終端客戶個(gè)性化的需求提供了專門的系統(tǒng)解決方案和獨(dú)具特色的產(chǎn)品。已經(jīng)形成視頻監(jiān)控、出入口控制、防盜報(bào)警、對講、防暴安檢、巡更巡檢、實(shí)體防護(hù)等幾大類上萬種系列產(chǎn)品。通過引進(jìn)國外產(chǎn)品、吸收先進(jìn)技術(shù)及加強(qiáng)自主開發(fā)，國內(nèi)安防企業(yè)的科研水平獲得了快速提高。資料顯示，到目前為止，我國安防企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)安防市場份額的70%以上，有一千多項(xiàng)創(chuàng)新獲得國家專利，打破了此前由國外安擺閘防巨頭壟斷的局面。在中低端產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)方面，許多技術(shù)都已接近或達(dá)到了國際先進(jìn)水平；數(shù)字化視頻、衛(wèi)星定位、生物特征識別等高新技術(shù)有了較快的發(fā)展?？傮w而言，在低端市場上，國產(chǎn)品占主導(dǎo)地位，但由于低價(jià)惡性競爭，產(chǎn)品獲利能力較差；在中端市場上，國產(chǎn)品逐漸參與了競爭，部分企業(yè)的產(chǎn)品品牌還具有了一定的知名度和忠誠度；而在高端市場上，大多數(shù)國產(chǎn)品基本上沒有競爭優(yōu)勢，市場占有率極低。在已有的產(chǎn)業(yè)中，還存在集中度不夠，較分散的局面。未來發(fā)展中需要進(jìn)一步整合資源，加大并購和投資的力度，樹立民族品牌優(yōu)勢。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成為安防市場投資的主流方向

我國的安防產(chǎn)業(yè)雖經(jīng)過發(fā)展已經(jīng)初步形成規(guī)模，但是本土安防企業(yè)和國際先進(jìn)安防品牌相比，仍處于“微笑曲線”的中低端，需要有實(shí)力的企業(yè)或潛在進(jìn)入者加大對研發(fā)、品牌、營銷和售后服務(wù)的投資力度，增強(qiáng)國有品牌在高端市場的競爭力。安防產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈主要由以下幾部分構(gòu)成：科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品銷售、施工集成和售后服務(wù)。 其中，研發(fā)和銷售將是安防產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。

科研開發(fā)是目前最需要加大投資力度的領(lǐng)域之一，主要集中在創(chuàng)造核心新技術(shù)和解擺閘決方案，通過核心技術(shù)本土化，合理的投入與產(chǎn)出的比例，以市場為導(dǎo)向開發(fā)出符合中國市場需求的產(chǎn)品和盈利模式；根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，“十一五”期間中國安防企業(yè)在產(chǎn)品的科研投入占到了其銷售收入的5%左右，其中包括：計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、電子技術(shù)不斷創(chuàng)新、發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了物理防范、電子防范和特征識別綜合運(yùn)用，未來安防產(chǎn)品將加快向數(shù)字化、集成化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展，芯片、平臺軟件、中間件、大規(guī)模集成技術(shù)相繼發(fā)展應(yīng)用，產(chǎn)品向著機(jī)電一體化、自動化和信息化全面升級。

對科研開發(fā)的投資主要有兩種方式：自主研發(fā)和技術(shù)引進(jìn)。就目前中國安防企業(yè)的實(shí)際情況來說，引進(jìn)技術(shù)是一條捷徑。首先，受世界經(jīng)濟(jì)不景氣影響，各國的先進(jìn)企業(yè)都面臨著資金鏈緊張的壓力， “缺錢”使得高額的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用大幅下滑，甚至之前高度保密的專利也開始拿來“換錢”了，這為國內(nèi)安防企業(yè)收購先進(jìn)技術(shù)提供了難得的歷史機(jī)遇。通過向海外同行“購買”技術(shù)和專利權(quán)，中國安防企業(yè)可以迅速提升自身的技術(shù)水平，增大產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。但洋技術(shù)的“水土不服”是國內(nèi)安防企業(yè)需要克服的最大障礙，在引進(jìn)的基礎(chǔ)上需要根據(jù)中國的國情進(jìn)行調(diào)試和修正，使得新產(chǎn)品能盡快本土化，發(fā)揮應(yīng)有的效力。有了一定的技術(shù)積累，未來安防企業(yè)必將走向自主研發(fā)的道路，利用企業(yè)的優(yōu)勢資源，不斷提升現(xiàn)有產(chǎn)品的性能，同時(shí)在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新，最終形成自己的核心價(jià)值和真正的民族品牌，只有這樣才能在國際市場的競爭中取得最終的勝利。

在銷售環(huán)節(jié)上，目前很多企業(yè)都采擺閘用代理銷售的模式，據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有安防代理經(jīng)銷商共6330家，占到安防企業(yè)總數(shù)的35.2%；隨著企業(yè)對銷售體系建設(shè)的重視，越來越多有實(shí)力的安防企業(yè)開始打造自己的銷售渠道，進(jìn)一步加強(qiáng)通過倉儲、物流和銷售的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，需要企業(yè)構(gòu)建完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。

而投資構(gòu)建營銷渠道不但需要大量的前期投入，而且需要的時(shí)間較長，相比之下收購現(xiàn)有營銷渠道較為適合中國的安防企業(yè)。對于實(shí)行擴(kuò)展戰(zhàn)略的企業(yè)來講，最重要的就是選擇目標(biāo)市場，在進(jìn)入目標(biāo)市場之前需要掌握已有競爭對手的營銷策略和渠道狀況，從而鎖定了目標(biāo)。借助資本市場的力量最終完成優(yōu)秀資源重組。

安防產(chǎn)業(yè)未來必將掀起并購浪潮

未來將會有更多的安防企業(yè)進(jìn)入資本市場，通過上市來獲取發(fā)展的必要資金。資本市場的游戲規(guī)則也為優(yōu)良資產(chǎn)的收購與兼并提供了方便。對鎖定的目標(biāo)發(fā)起收購，通過控股或是私擺閘有化最終為完成兼并重組。迅速實(shí)現(xiàn)企業(yè)的擴(kuò)張的戰(zhàn)略目標(biāo)和優(yōu)秀資產(chǎn)的整合。未來安防企業(yè)的并購行為，仍然以有實(shí)力的大企業(yè)為主導(dǎo)，通過收購優(yōu)良資產(chǎn)，完成市場細(xì)分和行業(yè)競爭格局的分布，迅速占領(lǐng)新的市場區(qū)域、快速擴(kuò)大市場份額。根據(jù)當(dāng)前股市市值普遍被低估和資本市場游戲規(guī)則的特點(diǎn)，筆者認(rèn)為“逆勢增持，盛勢入市”是比較好的策略。在上市公司股價(jià)偏低的時(shí)候，大量增持股票，通過絕對控股或是完全私有化完成資產(chǎn)兼并，對于完全私有化的收購，在完成之后會暫時(shí)退市進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，不良資產(chǎn)剝離，等到股市好轉(zhuǎn)，股價(jià)普遍提升之后再進(jìn)行轉(zhuǎn)版重新上市，不僅可以取得豐厚的差額回報(bào)，長期來講，此舉可以減少與資本市場的溝通，節(jié)約時(shí)間成本為企業(yè)實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略打下良好基礎(chǔ)。

但是，針對中國目前安防企業(yè)來說，參差不齊的素質(zhì)、管理結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化對未來并購出了很大挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)的焦點(diǎn)在于并購后的整合。如何將并購的企業(yè)資源、人員、產(chǎn)品等諸多因素有效地與本企業(yè)整合成一體，而不單純是完成財(cái)務(wù)手續(xù)的變更是并購成敗的關(guān)鍵?？v觀并購案例，成功的并不太多，很多仍然呈現(xiàn)為“一盤散沙”的格局，甚至企業(yè)在被并購后還出現(xiàn)業(yè)務(wù)下滑的態(tài)勢。而并購之后獲得較好協(xié)同效應(yīng)（規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、業(yè)務(wù)和市場互補(bǔ)等）的案例有一個(gè)共同的特點(diǎn)，那就是并購之后延續(xù)著“集中、整合、吸收”的過程。首先是將被并購企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分，將優(yōu)勢業(yè)務(wù)并入自己的產(chǎn)品線，與自身的產(chǎn)品特點(diǎn)、營銷渠道相適應(yīng)，對企業(yè)不良資產(chǎn)加以剝離進(jìn)行改造，通過“關(guān)停并轉(zhuǎn)”變廢為寶使得企業(yè)甩掉包袱，輕裝上陣；再有，就是從經(jīng)營方式和組織管控入手對被并購的企業(yè)進(jìn)行調(diào)整和改造，使其成為并購企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施的一部分，承載應(yīng)有的職能；最后是從擺閘企業(yè)文化方面進(jìn)行吸收，更準(zhǔn)確的說是同化，是原來兩個(gè)不同的團(tuán)隊(duì)對同一種文化達(dá)到高度的理解和認(rèn)同，并以此為精神指導(dǎo)開展工作，通過企業(yè)文化的吸收，雙方會達(dá)成共識，采取一致的行動，為并購最終的成功打下基礎(chǔ)。

進(jìn)入“十二五”時(shí)期，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境由于歐債危機(jī)和美債危機(jī)的影響，市場表現(xiàn)出皮軟的態(tài)勢。這對于中國企業(yè)來說這是一個(gè)走出去的好機(jī)會。目前中國安防企業(yè)在高端產(chǎn)品市場，尤其是國際市場還缺乏競爭力，主要原因是因?yàn)楹诵募夹g(shù)的缺乏和運(yùn)營模式的不完善。借外部市場萎靡不振之機(jī)，可以采取并購的方法，以較低的價(jià)格收購優(yōu)良的資產(chǎn)，尤其是核心技術(shù)和營銷渠道。以此來加速中國安防企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)，在短時(shí)間內(nèi)提升品牌價(jià)值和國際擺閘競爭力。當(dāng)然，實(shí)現(xiàn)美好的愿景需要中國安防企業(yè)練好內(nèi)功，對于國際市場并購遇到的風(fēng)險(xiǎn)和困難有足夠的認(rèn)識，避免由于“水土不服”造成的“消化不良”。另一方面，由于國際市場尚未復(fù)蘇，國際安防企業(yè)為了開拓市場勢必會將目光轉(zhuǎn)向新型經(jīng)濟(jì)體，而中國市場的強(qiáng)進(jìn)需求將會是一塊很大的蛋糕。未來國際安防企業(yè)會進(jìn)一步聚焦中國，參與到國內(nèi)市場的競爭中，不但使得競爭更加激烈，同時(shí)對我們民族品牌的生存也構(gòu)成了威脅，在我們選擇并購目標(biāo)的同時(shí)，我們也會被競爭對手鎖定。并購與反并購必將是未來伴隨著中國安防企業(yè)的生存和發(fā)展。